科达发债,苏州科达5.16亿元可转债4月8日起挂牌上交所

本报见习记者 陈红

4月3日科达发债,苏州科达(603660)发布公告称,公司拟公开发行的5.16亿元可转换公司债券将于2020年4月8日起在上交所上市交易,债券简称“科达转债”,债券代码“113569”。

根据公告科达发债,本次发行,苏州科达拟向原股东发行的数量和配售比例为向原股东优先配售19.14万手,即1.91亿元,占本次发行总量的37.09%;发行价格为100元/张;本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统发售,本次发行认购金额不足5.16亿元的部分由主承销商包销。

本次发行可转换公司债券募集资金总额为5.16亿元(含发行费用)科达发债,募集资金净额为5.06亿元。扣除相关发行费用后,将投入视频人工智能产业化项目、云视讯产业化项目、营销网络建设项目及补充流动资金。

据了解,苏州科达经过多年的市场与技术积累,目前已经成为视频应用行业中具备重要影响力的主流品牌之一。公司是国内智慧城市建设、平安城市建设、智能交通建设的重要参与者,是全国公安警用装备、全国检察信息化装备的重要供应商。

报告期内,随着公司业务规模扩大,融资需求不断加大,负债规模也相应增长,公司资产负债率呈上升趋势,但公司有息负债规模总体较小,息税折旧摊销前利润及利息保障倍数均较高,公司财务风险较小。为防范流动性风险,公司一方面充分利用商业信用,一方面将通过股权、债券融资等方式增强资金实力。总体来看,公司业务保持持续稳定的发展态势,营业收入稳步增长,具备较强的偿债能力和抗风险能力,以保证偿付本次可转债本息的资金需要。

(编辑 乔川川)

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未来两天有4只新债上市,科达转债,百达转债4月8日上市,华安转债、三祥转债4月9日上市。

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科达发债,苏州科达5.16亿元可转债4月8日起挂牌上交所

科达转债4月8日上市科达转债基本资料正股:苏州科达603660

科达发债,苏州科达5.16亿元可转债4月8日起挂牌上交所

主营网络视讯系统技术的研发,产品的生产和销售。

科达发债,苏州科达5.16亿元可转债4月8日起挂牌上交所

发行规模:5.16亿

科达发债,苏州科达5.16亿元可转债4月8日起挂牌上交所

转股价值:73.79

科达发债,苏州科达5.16亿元可转债4月8日起挂牌上交所

转股溢价率:35.52%

科达发债,苏州科达5.16亿元可转债4月8日起挂牌上交所

债券评级:AA-

科达发债,苏州科达5.16亿元可转债4月8日起挂牌上交所

到期赎回价:115元

同行业可转债对比上市价格预估申购日转股价值是100.07,红包缩水有点大,预估上市价格103元左右,期待明天苏州科达正股有好的表现,可转债不会破发。

百达转债4月8日上市百达转债基本资料正股:百达精工603331

主营压缩机零部件,汽车零部件的研发、制造和销售业务

发行规模:5.937亿

转股价值:106.65

转股溢价率:-6.24%

债券评级:A+

到期赎回价:110元

同行业可转债对比上市价格预估申购时转股价值是104.43,红包大了一丢丢。上市预估价127-133元,百达转债属于沪市,有熔断机制,期待开盘即停牌哦。

华安转债4月9日上市华安转债基本资料正股:华安证券600909

主营证券经纪业务,证券投资业务,信用交易等业务。

发行规模:28亿

转股价值:86.09

转股溢价率:16.16%

债券评级:AA+

到期赎回价:107元

同行业可转债对比上市价格预估申购时转股价值101.82,上市预估价116-120元,华安转债是属于沪市可转债,期待开盘就临停半个小时。

三祥转债4月9日上市三祥转债基本资料正股:三祥新材603663

发行规模:2.05亿

转股价值:90.13

转股溢价率:10.95%

债券评级:A+

到期赎回价:108元

同行可转债对比上市预估价转股价值是90.13,预估上市价格118元左右。

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