乐普医疗招股说明书,一分钟读懂小鹏汽车IPO招股书

北京时间8月8日凌晨,中国智能电动汽车公司 $小鹏汽车(XPEV)$ 正式向SEC提交IPO文件,拟于纽交所上市,股票代码为"XPEV"。承销商包括美银证券乐普医疗招股说明书、瑞信、摩根大通等。

乐普医疗招股说明书,一分钟读懂小鹏汽车IPO招股书

小鹏汽车本次IPO招股书的重点数据摘要如下乐普医疗招股说明书:

1.销量乐普医疗招股说明书:累计销量超2万辆 新车型P7七月单月销量1641辆

小鹏汽车累计交付量已达20707辆。截至2020年7月底,小鹏G3累计交付量达18741辆;6月底才开始交付的小鹏P7交付量已达1966辆,其中7月单月销量1641辆。

2.收入:2019年收入暴增238倍 研发投入20.7亿

2019年小鹏汽车收入为23.2亿人民币,较2018年增长逾238倍。此外,小鹏汽车2019年研发投入为20.7亿,全年净亏损36.9亿。

2020年上半年小鹏收入10.03亿人民币,相比去年同期的12.31亿有所下滑,主要两个原因影响:一是首款车G3在2018年全年订单集中到2019年Q2交付,导致基数较高;二是2020年上半年的汽车销量受到了新冠疫情的负面影响。

3.账上现金:账上现金超85亿 造车新势力IPO前最强

截止2020年二季度,小鹏汽车账上有现金类资产合计21.183亿。此外,小鹏汽车在7月、8月分别完成C+和C++轮融资,融资金额超9.47亿美元。IPO前,小鹏汽车预计合计持有现金类资产超85亿人民币,现金储备是中国造车新势力IPO前最强的。

4.股东结构:何小鹏为最大股东 阿里小米高瓴红杉等入局

IPO前,小鹏汽车管理层持股达40.9%,其中何小鹏持股31.6%为最大股东,阿里持股14.4%为最大外部股东,其他主要股东还包括小米、GGV纪源资本、晨兴资本、高瓴、红杉、卡塔尔投资局等明星投资机构。

5.车型:SUV-G3打头阵 轿跑-P7接力 第三款车将于明年推出

小鹏汽车于2018年11月开始生产G3,这是一款智能电动SUV,截至2020年7月31日,已经向客户交付了18,741辆G3,G3是2019年中国最畅销的三款电动suv之一;G3之后,小鹏开始生产智能电动轿跑,即P7,并于2020年5月开始交付,其中7月单月销量猛增至1641辆,截至2020年7月31日已经向客户交付1966辆;据招股书披露,小鹏还将计划在2021年推出一款智能电动A型轿车。

6.销售网络和生产能力:截至2020年6月30日,小鹏汽车在全国共有147家体验店,覆盖全国52个主要城市。小鹏汽车与海马汽车合作生产G3, 海马在河南郑州的工厂有超过30年的汽车制造经验。此外,还在广东肇庆建立了自己的工厂。海马工厂和肇庆工厂的年生产能力分别高达15万台和10万台。

7.融资额:小鹏此次IPO发行价区间和发行股份数未定,融资额暂时不确定,招股书所列1亿美元仅是例行披露的占位符,不代表本次IPO实际融资额。IPO融资和估值区间,将在此后更新的红绯鱼招股书中披露。

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