广发强债基金怎么样:一句话点评NO.527|广发基金李琛-广发睿鑫,值不值得买?

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基金要素基金代码:A类:010457,C类:010458。

基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*25%+人民币计价的恒生指数收益率*15%。

募集上限:本基金有80亿元上限。

基金公司:广发基金,目前总规模超过8500亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过4500亿元,管理规模非常大,特别是权益类投资的占比也比较高。

基金经理:本基金的基金经理是李琛女士,她拥有20年证券从业经验和将近14年的基金经理管理经验,目前管理2只基金,合计管理规模11亿元。

代表基金:李琛女士管理时间最长的基金是广发消费品精选A ( 270041.OF ),从2016年2月23日至今,累计收益率188.40%,年化收益率23.45%。业绩表现非常优秀。(数据来源:WIND,截止2021.03.01)

从名字你也能看出来这是一只消费主题基金,从持仓来看它也确实是一只消费主题基金。李琛女士管理的另一只基金是广发稳健策略 ( 006780.OF ),这是一只全市场选股的基金,和本只新基金更相近。从2019年3月7日至今,累计收益率85.86%,业绩表现比较优秀。(数据来源:WIND,截止2021.03.201)

从净值图上可以看出,和偏股混合型基金指数基本持平,对沪深300有较大的超额收益,大概率是偏成长的风格。

持仓特点我们结合上述两只产品一起做分析。

第一,从持股集中度来看,2019年以前非常分散,常年在40%以下。2019年以后提升到了56%以上。最近两期又有所降低,目前在接近50%的区域。

第二,在管理广发消费品精选基金时,换手率比较低。而在管理广发稳健策略基金时,换手率有所提升。2020年上半年的换手率为2倍多,全年预计在3-4倍左右,不算高,也不算很低。

第三,广发消费品精选基金的平均持仓时长是1.9年,属于较高的水平。显示了李琛女士较长的持仓周期。

结合上述三点,李琛女士属于持股集中度不低+持股周期较长的“偏巴菲特式”选手。

第四,在管理广发消费品精选基金时,会做仓位择时。

而在管理广发稳健策略时,基本没做大的择时,不过也可能是因为时间较短。

第五,在管理广发消费品精选基金时,李琛女士会做风格择时。

结合上述两点,李琛女士属于会做仓位择时+会做风格择时的“飘忽不定型”选手。

第六,从广发稳健策略基金的持仓行业来看,整体比较分散。前三大行业分别是食品饮料、传媒和商业贸易。合计占比仅46%,属于较低的水平。

目前组合处于行业集中度低+组合估值分位水平处于行业平均的状态。

投资理念与投资框架在最近的一次访谈中,李琛女士提到她的投资框架有两个重要的部分,一是重视本金安全,而是以合理的价格买好公司。

对本金安全这个角度,李琛女士做了更详细的阐述。她提到她非常重视回撤控制,不依赖单一行业,另外就是对个股的安全边际的考量。

对于公司的选择,李琛女士也详细的谈了她的认知。

这次访谈的内容非常多,她还谈到了对商业模式的理解,对价值投资目前环境的看法等,非常精彩,大家可以搜索《广发基金李琛:用时间构建基金经理的护城河》一文,详细的再读一读。

一句话点评广发基金的底蕴还是很深厚的,之前没怎么关注到李琛女士,但今天一看,是一位非常有特色的老将,而且现在的管理规模还那么小。本基金值得少买。我也需要更多时间去观察,我会先把李琛女士纳入观察池进行长期跟踪。后续有可能会提升对她的评级。

另外,同样的,建议购买的投资者,长期投资,至少要拿2-3年以上。

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不值得买:占对应资产类别的仓位占比为0%,不建议超过5%。

值得少买:占对应资产类别的仓位占比为5%-10%,不建议超过15%。

值得买:占对应资产类别的仓位占比为10%-15%,不建议超过20%。

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